Objectif : être opérationnel en 5 minutes

1. Ajouter un prospect : menu CRM → Prospects → Ajouter. Renseignez nom, société, email, statut (Nouveau/Contacté/Qualifié/Proposition/Non intéressé) et les tags.
2. Planifier l’action suivante : dans la fiche prospect, définissez Prochaine action (ex. relance jeudi 14h).
3. Envoyer un email : configurez le SMTP (menu Email → Configuration), créez un template puis utilisez Email → Envoi ou depuis la fiche prospect.
4. Convertir en client : depuis un prospect qualifié, utilisez Convertir en client.
5. Créer une proposition ou un devis : rubrique Propositions ou Devis, remplissez le formulaire et générez le PDF.

Conseils rapides

• Utilisez des tags pour vos segments (ex. “restauration”, “TPE”, “chaud”).
• Le score de prospect évolue via les interactions (ouverture/clic/réponse). Catégories : Froid, Tiède, Chaud.
• Le job quotidien peut générer des brouillons d’emails du jour pour vos relances (voir Tâches & Rappels).