toine/SuiteConsultance
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mrtoine 2025-09-20 13:18:04 +02:00
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59
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<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<title>SuiteConsultance — Documentation Utilisateur</title>
<link rel="stylesheet" href="assets/style.css" />
<link rel="stylesheet" href="assets/wiki.css" />
</head>
<body>
<div class="navbar">
<div class="inner">
<div class="brand">SuiteConsultance</div>
<span class="badge">v1.0</span>
<div class="search"><input type="search" placeholder="Rechercher dans la doc…" aria-label="Recherche" /></div>
<div class="navlinks"><a href="index.html">Accueil</a>
<a href="installation.html">Installation</a>
<a href="demarrage.html">Démarrage rapide</a>
<a href="crm.html" style="background:orange">CRM</a>
<a href="email.html">Emails & Scraping</a>
<a href="propositions.html">Propositions</a>
<a href="devis.html">Devis</a>
<a href="projets.html">Projets</a>
<a href="taches.html">Tâches & Rappels</a>
<a href="api.html">API</a>
<a href="donnees.html">Données & Sauvegarde</a>
<a href="build.html">Build Desktop</a>
<a href="depannage.html">Dépannage</a>
<a href="faq.html">FAQ</a></div>
</div>
</div>
<div class="container">
<h2>Vue CRM</h2>
<p>La page CRM regroupe deux onglets : <strong>Prospects</strong> et <strong>Clients</strong>. Les fiches sont stockées en JSON dans <code>Data/prospects</code> et <code>Data/clients</code>.</p>
<h3>Prospects</h3>
<ul>
<li><strong>Statut</strong> : Nouveau, Contacté, Qualifié, Proposition, Non intéressé.</li>
<li><strong>Scoring</strong> : score numérique → catégories Froid / Tiède / Chaud.</li>
<li><strong>Champs clés</strong> : nom, société, email, téléphone, source, notes, tags, dernière prise de contact, prochaine action.</li>
<li><strong>Recherche & filtres</strong> (API <code>/api/crm/prospects/search</code>) : filtrez par nom/email/société/ville/tags/période.</li>
</ul>
<h3>Actions fréquentes</h3>
<ul>
<li><em>Ajouter</em> : bouton “Ajouter un prospect”.</li>
<li><em>Modifier</em> : via la fiche.</li>
<li><em>Convertir en client</em> : bouton “Convertir”.</li>
<li><em>Envoyer un email</em> : depuis la fiche (historique accessible).</li>
</ul>
<h3>Clients</h3>
<p>Les clients héritent d’un modèle proche (coordonnées, tags, notes, documents liés) et peuvent recevoir des <strong>projets</strong> liés.</p>
</div>
<div class="container footer small">Dernière mise à jour : 24 August 2025 • Ce guide couvre l’utilisation de la version actuelle de SuiteConsultance.</div>
</body>
</html>